Der Senator Van Horn ist in einen Autounfall verwickelt und muss ins Krankenhaus. Der Gestaltwandler Newton erschießt ihn dort. Es scheint, dass auch Van Horn ein Gestaltwandler ist. Warum bringen sie sich jetzt schon gegenseitig um? Ist Schutz der wahren Identität von Bolivia der Grund?
Walter Bishop ist nun Chef von Massive Dynamic. Und Neweton versucht mit seinen Soldaten die Firma zu infiltrieren.